Agenda do correspondente bancário: avaliações, assinaturas e prazos sincronizados com o Google

A semana de um correspondente bancário é cheia de datas que não dependem só dele: vistoria do imóvel, chegada do laudo, emissão e assinatura do contrato, registro, liberação dos valores. Quando essas datas ficam espalhadas entre o sistema do banco, o WhatsApp e o calendário pessoal, algo sempre escapa.

Um calendário que se monta com as datas do processo

Na Agenda do CRM do DayHub, as datas registradas nos processos viram eventos no calendário: entrada do processo, avaliação, chegada de laudo, emissão, assinatura e registro do contrato, liberação de valores, cancelamento e vencimento da carta de crédito. As atividades da equipe e os eventos criados à mão aparecem junto.

Filtros por tipo de evento

Com um clique, a agenda mostra só um tipo de evento, por exemplo só as assinaturas da semana ou só os vencimentos de carta. As visões de mês, semana, dia e lista atendem tanto quem planeja a semana quanto quem quer ver só o que tem hoje.

Sincronizada com o Google Agenda

Quem já usa o Google Agenda no celular não precisa abrir o CRM para lembrar dos compromissos. A agenda do DayHub se conecta à conta Google, sincroniza os eventos e também importa os compromissos do Google para o CRM, com uma opção para limpar eventos duplicados.

Os eventos do dia sempre à vista

O ícone da agenda, no topo de todas as telas do CRM, mostra os eventos do dia. Não é preciso abrir o calendário para saber o que vem pela frente.

Uma rotina simples com a agenda

1. Segunda-feira: visão da semana, filtrada por avaliações e assinaturas, para combinar a logística.
2. Todo dia: eventos do dia pelo ícone do topo.
3. Uma vez por semana: filtro de vencimento da carta de crédito, como mostramos em como evitar perder aprovações.
4. Depois de cada contato: uma atividade no processo, para a agenda e o histórico ficarem completos.

Prazos de proposta também geram alertas, como explicamos em CRM que gera alertas de prazos.

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