CRM para correspondente consignado: base, fila de atendimento e comissões no mesmo lugar
A operação de crédito consignado vive de volume: bases grandes, muitos promotores ligando e várias propostas abertas ao mesmo tempo. Quando isso está espalhado entre planilhas, conversas e anotações, ninguém sabe ao certo quais clientes já foram trabalhados, quem está com cada lead e quanto a operação vendeu no mês.
O DayHub Consignado reúne a base, a distribuição dos leads, o funil de vendas, as metas e as comissões no mesmo lugar.
Da planilha ao lead trabalhado
O gerente importa a base em planilha (.xlsx, .xls ou .csv, no modelo do sistema). A importação roda em segundo plano, sem travar a tela, e pode ser pausada, retomada ou cancelada. Antes de importar, dá para gerar um ponto de restauração e voltar a base ao estado anterior se algo sair errado.
Cada lead fica com origem, convênio, margens e produtos, e a listagem tem filtros prontos para o dia a dia: meus leads, sem atribuição, follow-ups vencidos e vencendo, sem follow-up e sem movimentação.
Fila aberta e regra da fila
Lead sem promotor fica na fila aberta: todo promotor da empresa vê e pode assumir. Assim, a base não fica parada esperando alguém distribuir.
A regra da fila evita o lead "guardado na gaveta": se ele ficar sem movimentação além do prazo definido pela empresa, perde os responsáveis e volta para a fila aberta. Status escolhidos pela empresa podem ficar protegidos, sem perder o dono. E o gerente pode migrar a carteira de um responsável para outro de uma vez, com prévia de quantos leads vão mudar.
Funil do consignado em tempo real
O dashboard do consignado mostra o total de leads e quantos estão em cada etapa: novo, 1º contato, 2º contato, negociando, proposta enviada, ganho e reprovado. Abas separadas trazem performance, financeiro, funil e conversão, follow-ups, movimentações e indicadores de produto e de meta.
Cada um vê o que é seu
O promotor vê os leads dele, o supervisor vê os do time e o gerente vê a operação inteira. A hierarquia entre promotores, supervisores e gerentes define o que cada um enxerga e quem pode remanejar leads.
Metas e comissões
As metas podem ser definidas por origem da base e por banco, e o dashboard compara meta e realizado. As comissões são configuradas em tabelas por convênio e produto, com grupos de comissão e o repasse ao promotor, e o sistema estima a comissão de cada contratação.
Assistente de vendas com IA
Para empresas com o recurso habilitado, o Assistente de Vendas IA responde perguntas sobre a operação: o que mais vende por convênio, banco e produto, como a conversão está evoluindo e quais leads da carteira têm mais chance de fechar. CPF e telefone dos clientes não são enviados para a inteligência artificial.
Para quem é
Para operações de consignado que querem sair das planilhas e padronizar a rotina comercial, do promotor ao gerente. Se essa é a sua realidade, leia também por que o consignado merece um CRM especializado.
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